具身智能行业“亿元订单”不绝于耳，一些质疑声也渐渐浮现。
有从业者表达了他们的不解：不少人形机器人在马拉松赛场上表现尚且吃力，如何能快速投入实际场景，创造出商业闭环？动辄上亿元的订单，究竟是市场的真实渴求，还是难以兑现的“纸上繁荣”？
上海证券报记者多方采访获悉，部分巨额订单属于框架协议或意向订单，加上买卖双方的背景、资质并不透明，其交易的确存在掺杂水分的可能。但与此同时，也不能忽视真实需求对于订单的催化，包括数据采集、表演导览以及在工厂中从事简易的搬运、分拣等。
“任何一个新兴技术在走向成熟的过程中，都会经历从概念验证到规模化商业应用的阶段。”优必选CBO谭旻向上海证券报记者表示，优必选在2024年密集调研了10多家汽车和3C等智能制造企业的需求，发现他们针对搬运、分拣、上线、组装、测试等应用环节，都有引入人形机器人的需求。但公司也会根据行业技术客观的发展进度，明确具体任务的可行性。通过这些碰撞，才可得出目前人形机器人能真正发挥作用、实现落地的范围。
三大场景 从“秀场”到“工厂”
12月10日，优必选宣布，已于近日与国内某AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过0.5亿元，产品以全球首款自主换电的工业人形机器人Walker S2为主，将在今年内完成交付。
作为人形机器人领域的上市公司，优必选已披露的订单金额在行业居前。不含全尺寸科研教育人形机器人“天工行者”及小型人形机器人“AI悟空”，优必选Walker系列人形机器人2025年全年订单总金额已达到13亿元。
谭旻称，上述订单都来自明确的产业需求，特别是基于当前制造业转型升级中出现的迫切现实需求。11月中旬，Walker S2已启动量产与交付，首批数百台已投入产业一线应用，覆盖汽车制造、智能制造、智慧物流、具身智能数据中心等重点领域。
记者此前调研看到，具身智能机器人已经能在工厂中胜任一些简要工作。在富临精工位于四川的工厂中，轮式的智元A2-W伸出狭长的双臂，带动手臂多个关节翻转，将地上的料箱稳稳搬起。
智元机器人合伙人、通用业务部总裁王闯向上海证券报记者介绍，团队之前尝试了不少场景，包括分拣、喷粉等，但最后发现，上下料箱是目前相对合适的落地场景。今年4月，智元A2-W在实验室测转运成功率已经达到99.9%，而去年同期这一数字为60%左右。
除了到工厂一线，表演导览、数据采集也是机器人目前的重要“战场”。
表演市场无需赘言，年初宇树科技的机器人一脚“踹”出了市场对于具身智能行业的热情，也让机器人成为各大商场、展会“引流”的C位。从高关注度、低技术门槛的表演导览场景切入，是新技术推广的普遍规律和务实选择，也是后续拓展至工业制造及家庭服务场景的必要起点。
数据采集对于公众相对陌生，但其本身是机器人变得更加“聪明”的基石。通过对现实世界持续、系统地感知与记录，机器人能够获取海量、多维的环境与任务数据。这些数据是驱动其“大脑”学习和优化的燃料，从而用于机器人的算法训练、场景理解、系统迭代等。
智平方创始人兼CEO郭彦东向上海证券报记者分析称，当前的订单热潮，本质上是市场对具身智能技术解决实际商业问题的积极回应。大模型需真实数据反哺才能进化，硬件必须在高强度应用中被打磨，只有让机器人“真工作”，才能培养出“真智能”。
产能之困 从“手搓”到“量产”
尽管订单增长迅猛，但产业仍面临量产交付的硬约束。
快思慢想研究院院长田丰向上海证券报记者分析称，多家企业披露的是框架协议或意向订单，金额巨大但交付周期较长。其中一个重要原因在于，工厂产能爬坡还需要1年至2年。
目前，市面上的人形机器人仍以实验室“手搓”为主，即研发人员或工程师用手工方式，进行机器人的设计、组装、调试和迭代。有能力建造量产工厂、大规模生产人形机器人的企业还是少数。
手工操作难以保证精密零件所需的极致精度，更无法满足大规模生产需求。目前松延动力、众擎机器人等多家企业已在规划制造工厂的建设，以满足扩产需求。
谭旻透露，目前优必选的工业人形机器人产能已达到每月300台，预期全年交付量将超过500台。面对日益增长的市场需求，优必选已制订清晰的产能爬坡计划：预计到2026年，工业人形机器人年产能将达5000台，2027年进一步扩大至10000台。
“我们对中国人形机器人产业链的丰富度及成熟度，抱有极大的信心。从我们了解的供应链情况看，特斯拉等公司大多数零部件的合作方都在国内，集中在长三角地区和粤港澳大湾区。经过多年的积累，中国拥有大量在AI和机器人、自动化领域的工程化人才，这些良好的基础都将为中国人形机器人的交付能力提升提供助力。”谭旻说。
由此可见，具身智能行业的“订单潮”，根植于制造业转型升级等真实而迫切的需求，最终将由时间、市场和每一台机器人在产线上的稳定表现，共同给出答案。
对于身处其中的玩家而言，订单的意义早已超越一纸合同。有创投机构的投资人认为：一方面，订单是其向资本市场证明商业价值、获取持续“输血”的重要筹码；另一方面，头部企业通过抢滩头部客户，能快速积累真实场景数据，构建标杆案例壁垒，这对于定义未来技术路线和行业标准至关重要。
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